Indústria: Devido ao impacto das tarifas dos EUA, as taxas de frete de contêineres marítimos diminuíram

Análises do setor sugerem que os últimos desenvolvimentos na política comercial dos EUA mais uma vez colocaram as cadeias de suprimentos globais em um estado instável, já que a imposição e a suspensão parcial de algumas tarifas pelo presidente Donald Trump causaram interrupções e incertezas significativas para as empresas que operam na América do Norte.

Essa sensação de incerteza se estendeu às tarifas de frete de contêineres marítimos e, de acordo com os dados do Freightos Baltic Index, as tarifas de frete de contêineres marítimos caíram no impacto da tradicional baixa temporada no início do ano.

O anúncio inicial de uma tarifa de 25% sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos do México e do Canadá teve um efeito cascata no setor de logística. No entanto, em poucos dias, o governo emitiu uma ordem de suspensão de um mês para produtos automotivos abrangidos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá, que foi posteriormente estendida a todos os produtos importados sob o acordo. Isso afeta 50% das importações do Canadá e 38% das importações do México, incluindo produtos automotivos, alimentos e produtos agrícolas, bem como muitos produtos elétricos e eletrônicos.

Os demais produtos importados, no valor aproximado de US$ 1 bilhão por dia, estão agora sujeitos a um aumento tarifário de 25%. Esta categoria abrange uma ampla gama de produtos, desde telefones e computadores até dispositivos médicos. A implementação repentina e a subsequente suspensão parcial dessas tarifas resultaram em interrupções significativas no transporte transfronteiriço e no tráfego terrestre do México e do Canadá.

Judah Levine, diretor de pesquisa da Freightos, escreveu em um relatório divulgado com os dados mais recentes que essa oscilação tarifária não é um evento isolado, mas parte de um padrão mais amplo de Trump de usar a política comercial como alavanca para atingir diversos objetivos. Neste caso, os objetivos declarados incluem abordar questões de segurança nas fronteiras e impedir o fluxo de fentanil e imigrantes ilegais. No entanto, alguns relatórios sugerem que isso se deve, em parte, à promessa das montadoras de transferir parte da produção do Canadá e do México para os Estados Unidos.

Levin afirmou que a incerteza gerada por essas rápidas mudanças políticas torna o planejamento e o ajuste das transportadoras extremamente desafiadores. Muitas empresas adotam uma postura de esperar para ver antes de se comprometerem com mudanças significativas em suas cadeias de suprimentos. No entanto, a ameaça de aumentos de tarifas é iminente, especialmente para produtos importados da China e de outros parceiros comerciais dos EUA, o que levou alguns importadores a embarcar cargas marítimas antes do previsto desde novembro, aumentando a demanda e os custos de transporte.

Os dados mais recentes da Federação Nacional do Varejo mostram que, de novembro do ano passado a fevereiro deste ano, o volume de importação de frete marítimo dos EUA aumentou cerca de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado, demonstrando um efeito propulsor significativo. Embora se espere que o volume de frete permaneça forte ao longo de maio, espera-se que o volume de frete em junho e julho diminua, indicando um início fraco da tradicional temporada de pico devido aos embarques antecipados.

O impacto dessas flutuações na política comercial também é evidente nas tarifas de frete de contêineres. Após o Ano Novo Lunar, os preços dos contêineres transpacíficos continuaram a cair, com as tarifas de frete na Costa Oeste caindo para US$ 2.660 por unidade equivalente a 40 pés e na Costa Leste, para US$ 3.754 por FEU. Em comparação com o ano passado, esses números diminuíram 40% e estão no mesmo nível ou ligeiramente abaixo do ponto mais baixo de 2024 após o Ano Novo Lunar.
Da mesma forma, nas últimas semanas, os preços do frete marítimo do comércio entre a Ásia e a Europa também caíram abaixo do ponto mais baixo do ano passado.

A taxa da Ásia Nórdica aumentou 3%, para US$ 3.064 por FEU. O preço da Ásia Mediterrâneo permanece em US$ 4.159 por FEU.

Embora o aumento geral das taxas no início de março tenha desacelerado essa queda e aumentado as tarifas em algumas centenas de dólares, o aumento foi muito inferior ao aumento de US$ 1.000 anunciado pela operadora. Os preços na região da Ásia-Mediterrânea se estabilizaram e estão praticamente equivalentes aos de um ano atrás.

Levin afirmou que a recente queda nas tarifas de frete, especialmente nas rotas transpacíficas, pode ser resultado de múltiplos fatores atuando em conjunto. Isso inclui a estagnação da demanda após o Festival da Primavera, bem como a recente reestruturação das alianças entre operadoras, que levou à intensificação da concorrência e à redução da eficiência na gestão da capacidade, à medida que as operadoras se adaptam aos serviços recém-lançados.

Com o setor enfrentando incertezas, vários prazos importantes se aproximam. Isso inclui a audiência do Representante Comercial dos Estados Unidos em 24 de março, que tomará uma decisão sobre as tarifas portuárias propostas; de acordo com o memorando "America First Trade Policy" do presidente, o prazo para as agências relatarem diversas questões comerciais é 1º de abril, enquanto o novo prazo para impor uma tarifa de 25% sobre produtos do USMCA é 2 de abril.